Kunden
In der Sicht "Kunden" können Kunden angelegt und gelöscht werden. Zu diesen Kunden lassen sich verschiedenste Stammdaten erfassen.
Einen neuen Kunden anlegen
Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie im Drop-Down auf "Neues Element". Nun wird zu diesem neuen Kunden eine leere Datentabelle angezeigt.
Bevor weitere Daten erfasst werden können, müssen Vorname und Nachname eingetragen werden.
Anschließend können für diesen Kunden alle gewünschten Daten erfasst werden.
Datenkategorien im Überblick
Kategorie | Arten der Daten |
Stammdaten | Grundlegende Informationen zum Kunden. Name, Adressdaten, Kontaktdaten und Versicherungsdaten können hier erfasst werden. |
Kontaktpersonen | Hier können Personen erfasst werden, die Kontakt werden sollen. |
Dienstleistungen | Hier kann erfasst werden, welche Dienstleistungen von welchem Dienstleister in Anspruch nimmt. Außerdem finden Sie hier eine Übersicht darüber, in welchen Dienstleisterkategorien der Kunde/die Kundin noch keinen Dienstleister hat. |
Zahlungsdaten | Hier können Zahlungsinformationen und Informationen zur Rechnung erfasst werden. |
Gesundheit | Hier können Krankheiten und die zugehörigen Medikamente erfasst werden. |
Schlüssel | Hier kann erfasst werden, welcher Dienstleister welchen Schlüssel hat. |
Geräte | Hier kann erfasst werden, welche Geräte sich wo befinden. |
